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東方旗下兩只基金業績先后領先 風險特征各異

來源:搜狐基金 作者:中證網
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  濟安財富“好公司•好基金”沙龍第五期:東方旗下兩只基金

  濟安財富 付志恒

  2017年3月16日下午3點10分,第五期“好公司•好基金”沙龍在濟安財富(北京)資本管理有限公司成功舉辦,本次沙龍關注的基金公司是東方,聚焦的基金是:

  (1)東方新興成長,代碼:400025;

  (2)東方添益債券,代碼:400030。

  為本次活動提供研究支持的是濟安金信基金評價中心,該中心在2010年5月獲得中國證監會批準的基金公開評級資格,可以開展基金評價及相關的研究咨詢服務。本次活動的主辦方濟安財富擁有證監會頒發的基金銷售業務資格證書(證書編號000000346),可以開展基金銷售業務。

  濟安財富“好公司•好基金”沙龍主要通過線上直播的方式舉辦,不僅在新浪財經、新浪基金、麒麟財經、彩貝財經等專業的財經直播平臺都開通了直播欄目,也在花椒、映客、一直播、熊貓TV等眾多網紅平臺同步直播本場活動。新浪財經的大咖熱播、麒麟財經、彩貝財經等都對本次活動做了預告。截至活動當日下午六點,本次沙龍在所有平臺上的累計點擊量已經超過了5500人次。

  濟安金信科技有限公司副總經理、濟安金信基金評價中心主任王群航首先進行了例行的風險提示、介紹了舉辦“好公司•好基金”沙龍的目的和意義,并對上述兩只基金進行了簡要的點評:第一,選定了東方新興成長混合型基金,關注點在于該基金的產品設計定位、投資運作、基金經理共三個方面:(1)設計定位:“新興成長”既包括了我國經濟發展過程中不斷產生、成長的新興產業股票;也包括了傳統產業中涌現的具備新技術、新經營理念的新興上市公司,備選公司范圍較廣,給了該基金較大的靈活投資運作空間。(2)投資運作情況:該基金目前在傳統產業、消費行業有比較多的配置,適合當前的市場情況,因此,今年以來業績不錯。由于規模不大,故投資集中度較高。投資風格有激進、有保守,前者表現在大類資產配置方面,后者表現在個股持有方面。(3)基金經理王然女士2015年開始接手單獨管理,從公開披露信息來看,她目前共計管理著8只基金,這是唯一一只由她一個人管理的基金。第二,選擇了東方添益債券基金,關注點在于該基金去年的業績領先(可以參與業績統計的第一個完整運作年度)、風險控制情況較好,且今年以來一直運作的較為平穩。

  對于東方新興成長混合基金,濟安金信基金評價中心權益類產品研究員李泓然先生的核心觀點為:(1)一句話概況該基金的設計特性:主要投資于新興成長主題股票,并根據國家宏觀經濟指標來調整資產配置的混合基金。(2)成立以來平均股票投資倉位為75.11%,長期保持高倉位運作,風險水平相對較高。(3)基金經理王然女士任職后,基金凈值表現有所提升,并在2016年四季度的調倉換股中展現出較好的擇時選股能力。(4)現為東方基金管理公司2017年凈值增長率排名第一的基金,同期在近1400只混合基金中排名前50。

  對于東方添益債券型基金,濟安金信基金評價中心固收類產品研究員戴彤彤女士的核心觀點為:(1)根據基金合同,該基金的債性較“純”,屬于風險較低的債券基金品種。(2)2016年度收益率為7.26%,在111只同類基金中排名第一位。綜合可查歷史投資運作,基金經理能夠適時根據債券市場行情變化進行倉位、久期、不同債券品種之間的調整,取得了較理想的回報。(3)2016年第四季度,債券市場陷入調整,該基金較為迅速地降低債券投資倉位至97.63%,而在此前的全部運作周期中債券杠桿放大的倍數處于1.05到1.36倍之間,保持較好的流動性和安全性。(4)該公司在固定收益投資方面綜合投研實力較強。較有代表性的為東方贏家保本于2016年12月12日運作期滿,期間年化收益率為9.27%,業績主要歸因于固定收益類的投資運作。另有多只貨幣基金、債券基金凈值增長率位列全市場同類產品的前15%。(5)短期來看,當前經濟趨穩、貨幣政策穩健中性、理財資金規模縮減,美國漸進式升息,預計債市震蕩偏空,但中長期影響債券市場的幾個關鍵因素之一的宏觀經濟走勢依然有一定支撐:開年經濟數據表現較強,但中長期下行壓力仍然較大,2017年中后期可能再次回落;美聯儲年內后續政策恐不及預期“鷹派”。在市場整體較為悲觀的時候,也或許是一個買入建倉的機會,隨著短期債市進一步的下跌,投資的價值也可能相應顯現,建議投資人持續關注。

  買合適基金,到濟安財富!今后,濟安財富將會長期舉辦這樣的活動,時間將固定在每周四的下午3點10分,時長30分鐘左右,每次只推介、講解一家公司旗下的基金,數量不超過三只。目前所推介的公司都是與濟安財富建立了第三方基金銷售合作業務關系的基金公司,都是我們精挑細選的、各具特色的好公司,以及有好基金的公司。

  市場有風險,投基需謹慎。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其它基金的業績并不構成基金業績表現的保證。投資人請詳閱基金合同和招募說明書,并自行承擔投資風險。請關注公眾號“濟安財富”,或公眾號“王群航”。

www.zanhere.com true 搜狐基金 http://www.zanhere.com/20170317/n483646193.shtml report 2397 濟安財富“好公司•好基金”沙龍第五期:東方旗下兩只基金濟安財富付志恒2017年3月16日下午3點10分,第五期“好公司•好基金”沙龍在濟安財
(責任編輯:譚玉慶 UFO56)

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